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2018年注塑机行业现状分析 新能源汽车等有望带动需求增长
发布时间:2018-11-24 10:13
  一、注塑机是塑料机械的产值最大的重要分支
 
  注塑机是塑料机械的一个重要分支,是产量最大、产值最高和出口最多的塑料机械制品。塑料机械是指塑料加工工业中各类机械的总称,其中塑料成型机(注塑机、吹塑机、挤塑机)占比最大,占塑料机械总产值的80%以上,而注塑机又占塑料成型机的40%。由此推算,注塑机占塑料机械大约32%的产值。
 
  注塑机的分类方式较多,但大体上来看,可以按照驱动方式、塑化方式、注射与合模装置轴线、锁模力这四种分类方法来进行分类:
 
  按照驱动方式进行分类,注塑机可以分为液压式、电气式和电液混合式三种,电液混合注塑机目前是全电机市场最大的竞争者,兼具液压的性价比特点和电气式的高精度优势,价格适中。
 
  按照塑化方式的不同,注塑机可以分为螺杆式、柱塞式和螺杆预塑柱塞注射式,螺杆式是应用最广泛的一种注塑机,和柱塞式相比,螺杆在推及物料的时候还能对物料进行搅拌和剪切,从而有利于溶体的黏度敦化和温度分布均化,取得良好的塑化效果。
 
  按照注射装置和合模装置位置的不同,注塑机可以分为立式、卧式和角式;按照锁模力的不同,注塑机可分为小型、中型、大型。从全球范围来看,目前注塑机市场份额仍旧以小型机和中型机为主,大型机(锁模力5000kn以上)仅占17%左右的市场份额。
 
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  二、注塑机市场规模稳步增长
 
  近几年,我国注塑机产业不断壮大,目前已经成为全球最大的注塑机生产国和消费国。根据prnewswire,2010年,中国注塑机销售额手次突破200亿元,2013年达到255亿元左右,为金融危机以来最好水平,据前瞻测算,2017年,注塑机行业销售额在313亿左右,从我国注塑机销量来看,近几年销量整体呈现稳定上升的趋势,2012-2017年年均复合增长率达6.29%,2017年销量为64933台。

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  三、下游应用增长有望带动注塑机行业发展
 
  中国注塑机的主要应用为四大行业:通用塑料、汽车、家电和包装饮料。超过九成以上的注塑机都用于这四大行业。根据《中国塑料机械工业年鉴》,通用塑料占比28%,汽车占比26%,家电占比25%,包装占比12%。根据interconnection咨询公司的报告来看,国内外注塑机下游大体应用并无特别大区别,全球注塑机下游分别为汽车占比25%-30%、家电占比20%-25%、包装占比12%-16%。
 
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  从下游行业产量情况来看,新能源汽车自2017年5月以来增速迅猛,同时,将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策,新能源汽车产量有望继续保持高速增长;家电行业方面,家用空调和冰箱均已走出2015年负增长的低谷,2017年2月份以来持续保持两位数以上增长;包装专用机器同比增长趋缓;而3c行业精密化、轻量化是整体发展趋势。
 
  对汽车领域进行具体分析,汽车塑料零部件主要应用在保险杠、车灯、仪表盘和车门灯方面。目前,一辆重1.5吨的汽车品平均包含12%-15%的塑料材料,2000多个塑料组件,塑料已经成为金属之外汽车最重要的原材料。在新能源汽车补贴逐步退坡的政策驱动下,汽车动力总成本等压力会逐步传导至上游的电机、电控等厂商,这使得新能源汽车对轻量化的要求相比传统汽车更甚。此外,新能源汽车核心的三电"电控、电驱、电池"对塑料需求旺盛,电池模组、接插件等因为需要综合考虑材料强度、绝缘密封性和重量,工业塑料成为性价比最高的选择。因此,未来注塑机行业的发展主要依赖汽车、家电以及3c行业的发展。
 
  四、注塑机自动化程度逐渐提升
 
  注塑机自动化是另一个趋势,从2012年到2017年,虽然非自动化注塑机一直保持70%以上的比例,但是注塑机全自动化率已经从20.5%提升至26.5%。随着技术的发展,注塑机自动化设备关键工艺,如自动送料系统、机械手夹具设计以及视觉检测等设备逐渐成熟,为注塑机自动化打下了一个良好的基础。相较人工控制,全自动化注塑机能够更加精确且高效地进行温度控制和精细控制,从而保证注塑产品质量。
 
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  寒冬要来了,车用改性塑料到了十字路口
 
  最近走访企业,2018年过的比往年来得更难一些。今天我们要提的车用改性塑料,走到了十字路口;所谓走到了十字路口,就是到了一个决定怎么走下去的关键时刻。
 
  为何说车用改性塑料,而不是车用塑料?车用改性塑料是采用塑料原材料加上增强、增韧等材料(如滑石粉,钙粉,玻纤等),一般是共混改性,且大多数过程都是物理改性。原材料我们所熟悉的有pp、pc、pc/abs、尼龙6/66。
 
  大家知道这两年原材料涨价特别厉害,以2018年为例,原材料pp涨价超过30%,尼龙接近80%。做改性塑料的,利润能有多少?而汽车行业大客户价格可能一年谈一次,一涨价不仅是利润没有了,还要亏损。国内的比较好的车用改性塑料企业,pp和pa都是其很重要的产品组成。
 
  改性塑料企业处于供应链的中间,上游涨价没得说(大部分都是巨头,国内有,国外也有),下游是制品企业,对客户的报价很难跟随原料的上涨而上涨。因此利润空间受到了压缩。
 
  今年的汽车行业大家都是知道的,先来看下图,蓝色的就是2018年的销量,从7月份开始到10月份都比2017年要差,而9月、10月两月连2016年的销量都没有达到。可以说汽车行业已经遇到瓶颈了。汽车销量不行,那么改性塑料竞争就成了存量市场的竞争。
 
  有业内人士预测汽车寒冬会有几年,改性塑料面临生死期,小的企业很多倒闭,行业会整合;环保压力会持续、以前粗放式发展已经不可持续、上游原材料价格更加不可控,大企业都很头疼,小企业生存空间更加艰难,汽车行业想大幅增长比较难了,量摆在那里。
 
  改性塑料的下游行业汽车行业,将从增量竞争变成存量竞争,竞争更加惨烈,行业集中度提高,胜出的要么是效率(性价比),要么是不同(分化的新品类),倒逼我们自己思考如何选择客户,如何自我革新。当然也可以把眼光放到其他增长型的行业,寻求新的增长点。
 
  如果大家不明白行业集中度带来的影响,可以参考手机行业,一旦有客户掉队,整个供应链就麻烦了,货款,欠款难收,破产倒闭在所难免。大家可以看看上图,自主品牌市场份额开始下降,日系和德系在增加,一个存量市场,跟对谁,其实是运气也是实力。任何行业的发展都是萌芽,发展,快速增长,增长放缓,然后慢慢的下滑,历史总是重演,十字路口,大家好好把握吧。